河南能源時(shí)隔3年后重啟發(fā)債。2023年12月15日,河南能源集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)河南能源)成功發(fā)行首期10億元定向債務(wù)融資工具(PPN),期限2+1年。
河南能源相關(guān)人士表示,重啟發(fā)債對河南能源意義重大,本期債券的成功發(fā)行有利于提振外界對河南能源的市場(chǎng)信心、增強市場(chǎng)認可,也有助于推進(jìn)河南能源的信用全面修復,優(yōu)化公司債務(wù)結構。
規模10億
河南能源首期定向工具成功發(fā)行
首期10億元PPN成功發(fā)行,是河南能源提振市場(chǎng)信心、推動(dòng)信用全面修復的重要一步。
11月22日,河南能源收到中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易商協(xié)會(huì ))出具的《接受注冊通知書(shū)》,交易商協(xié)會(huì )決定接受河南能源定向債務(wù)融資工具(PPN)注冊?!督邮茏酝ㄖ獣?shū)》顯示,河南能源定向債務(wù)融資工具注冊金額為30億元,注冊額度自本通知書(shū)落款之日起2年內有效。
據河南能源相關(guān)人士介紹,此次募集資金計劃用于置換河南能源及所屬公司的有息債務(wù)。
河南能源本期債券發(fā)行獲得了省內外多家金融機構的積極認購。河南能源相關(guān)人士表示,本期債券的成功發(fā)行有利于提振外界對河南能源的市場(chǎng)信心、增強市場(chǎng)認可,也有助于推進(jìn)河南能源的信用全面修復,優(yōu)化公司債務(wù)結構,為公司高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動(dòng)力。
3年來(lái),河南能源始終將債券兌付、重啟發(fā)債、修復信用作為改革重生的工作重點(diǎn)。
11月10日,河南能源將2024年到期的33.55億元債券、2025年到期的15億元債券提前集中兌付,自此公司存續債券全部?jì)陡锻戤?。?020年11月至今,河南能源共兌付債券90筆、累計兌付債券本息535億元。
河南能源相關(guān)人士表示,三年來(lái)的債券兌付,每一步都面臨著(zhù)挑戰。在2021年、2022年兌付債券本息的基礎上,2023年年初,公司新領(lǐng)導班子握好改革發(fā)展“接力棒”,主動(dòng)承壓,按計劃完成了集中兌付攻堅任務(wù),用實(shí)際行動(dòng)踐行對投資者的承諾,展現了河南能源有諾必踐的嶄新形象。
“此次重返債券市場(chǎng),不僅對河南能源意義非凡,也是國內債券市場(chǎng)具有標志性意義的事件?!鄙鲜鋈耸勘硎?。
債務(wù)結構優(yōu)化
后續將逐步實(shí)現融資功能全面恢復
通過(guò)3年的債務(wù)風(fēng)險化解,河南能源存量債券兌付完畢,債務(wù)結構得到優(yōu)化。
近3年來(lái),在金融機構的大力支持下,河南能源融資能力逐步恢復,融資成本不斷降低。河南能源在銀行和非銀機構的存量債務(wù)規模保持穩定和適度增加;2021年、2022年及2023年前11個(gè)月,河南能源新增融資分別落地39億元、58億元、127億元,并實(shí)現利息支出、綜合利率“雙減雙降”。
河南能源相關(guān)人士表示,恢復債券市場(chǎng)融資后,河南能源將結合債務(wù)結構優(yōu)化和債券市場(chǎng)情況,適度通過(guò)債券方式融資,下一步將重點(diǎn)修復企業(yè)信用等級,逐步實(shí)現融資功能全面恢復。
在債券償還保障方面,河南能源相關(guān)人士表示,公司嚴格按照河南省政府國資委要求,建立了“631”債務(wù)償還機制,主動(dòng)防范化解風(fēng)險,守牢債務(wù)風(fēng)險底線(xiàn)。
錨定1億噸產(chǎn)能目標
全力做強全省能源保障主平臺
在河南省委、省政府堅強領(lǐng)導以及社會(huì )各界的大力支持下,河南能源深挖企業(yè)潛力、抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),在完成債券兌付和重啟發(fā)債的同時(shí),公司業(yè)績(jì)再上新臺階。
據介紹,河南能源2021年完成營(yíng)業(yè)收入1103億元,實(shí)現利潤總額32億元;2022年完成營(yíng)業(yè)收入1129億元,實(shí)現利潤總額50億元;2023年1至11月份,完成營(yíng)業(yè)收入1126億元,實(shí)現利潤總額48億元,總體保持了穩中有進(jìn)、穩中提質(zhì)、穩中向好的發(fā)展態(tài)勢。同時(shí),河南能源積極承擔區域能源保供責任,近3年累計向省內發(fā)運動(dòng)力煤近3000萬(wàn)噸,占河南省保供總量超一半。
站在新征程、新挑戰的起點(diǎn),河南能源未來(lái)又將如何發(fā)展,成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
河南能源相關(guān)人士表示,河南能源謀劃、明確了“2+2+N”產(chǎn)業(yè)戰略發(fā)展體系,聚焦煤炭、化工及新材料兩大主責主業(yè),壯大電力及新能源、物流貿易兩大培育產(chǎn)業(yè),優(yōu)化醫療健康、金融服務(wù)等N個(gè)輔助產(chǎn)業(yè)。
煤炭產(chǎn)業(yè)方面,今年以來(lái),河南能源在省內新增煤炭資源量2500萬(wàn)噸。下一步,將錨定1億噸產(chǎn)能目標,全力做強全省能源保障主平臺。
化工新材料產(chǎn)業(yè)方面,河南能源以基礎化工向現代化工新材料領(lǐng)域延伸發(fā)展為主線(xiàn),研究擬定了化工新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案,一批轉型升級標志性項目順利投產(chǎn),著(zhù)力打造先進(jìn)高分子材料、生物可降解塑料、電子化學(xué)品、氫能新能源四大產(chǎn)業(yè)集群。